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零售增长放缓 美国奢侈品百货Nordstrom家族考虑私有化退市

编辑:极品女性网 2017-06-11 14:33 极品女性网 字体:

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美国奢侈品百货 Nordstrom 近日表示,由于零售行业整体增长放缓,Nordstrom 家族中的一些成员正在考虑将公司私有化退市。

  美国奢侈品百货 Nordstrom 近日表示,由于零售行业整体增长放缓,Nordstrom 家族中的一些成员正在考虑将公司私有化(专题阅读)退市。

  私有化会提升公司的债务,对 Nordstrom 的创始家族和最大股东来说,这算是一个赌注,公司或许能够通过私有化完成重塑,从接近崩溃的零售业中脱颖而出。

  当下美国的购物中心纷纷面临客流量下降的严峻问题,包括 Nordstrom 和梅西百货在内的零售商都在努力提振销售。

  今年以来,Nordstrom 股价已经下跌了 16%,不过比起梅西百货,他们至少还没有大规模的关店,不仅如此,他们还在纽约曼哈顿耗资5亿美元建造了占地面积 36.7万平方英尺的旗舰店。

  Nordstrom 在 5月发布了第一季度的财务数据,同店销售额低于预期,但是利润增长符合预期水平,不过股价仍然下跌。目前Nordstrom的市值在74亿美元左右。

  与 Nordstrom 合作的咨询公司 Vivaldi 首席执行官 Erich Joachimsthaler表示,一旦实现私有化,Nordstrom 或许会开始重组业务,对上市公司来说(重组业务)是一件较为困难的举措。他表示,对 Nordstrom 来说,私有化是正确的举动。

  Gordon Haskett 分析师 Chuck Grom 表示,目前 Nordstrom 的股价为 46美元,零售商将需要筹集 54.5亿美元至 81.9亿美元的债务融资。 在零售行业的关店和破产浪潮中,这样的举动是很有积极意义的。

  如果以周三的收盘价 40.48美元为标准,Nordstrom 或提出 30%的收购溢价,那么 Nordstrom的股票收购总价约为 87亿美元,加上 21亿美元的净负债,Nordstrom 家族需要支付的收购总额为 108亿美元。

  零售增长放缓 美国奢侈品百货Nordstrom家族考虑私有化退市

  如果 Nordstrom 家族通过贷款融资完成收购,那么贷款的最高金额会被限制在 Nordstrom 年度 EBITDA 的四倍,目前 Nordstrom 的 EBITDA 约为16亿美元,也就是说,Nordstrom 家族最多可以通过贷款融资 65亿美元。

  这与 108亿美元的收购总额相比,还有 43亿美元的资金缺口。不过由于 Nordstrom 家族拥有约 30%的股权,因此他们还要筹措额外 16亿美元的流动现金来完成交易,

  私有化也有一些失败的案例,高端百货连锁店 Neiman Marcus 于 2005年完成私有化后的表现一直差强人意,今年3月,公司表示正在探索各种可行方案以改善其资本结构,包括寻求整体出售以缓解高额的债务。

  分析师看法存在分歧

  UBS Group AG 分析师在一份报告中表示,考虑到零售业的整体环境,他们对 Nordstrom 获得融资的能力持谨慎态度。 他们举了电子产品零售商 Best Buy Co Inc(BBY.N)的创始人的例子,他在 2013年试图实现公司私有化,但是并没有成功,因为当时他无法筹集 25亿美元至30亿美元的债务融资。

  其他分析师则认为,对于Nordstrom 来说私有化可能稍微容易一些。

  零售咨询公司 J. Rogers Kniffen WWE 首席执行官 Jan Rogers Kniffen 表示:“Nordstrom不是那种高度依赖贷款的公司,他们有诸多房地产财产,所以他们完成私有化的可能性还比较高。

  成立于 1901年,Nordstrom 在 1971年上市,定位高端百货,以其优质的客户服务而闻名。

  Nordstrom 在美国40个州开设了 354家门店,其中包括 Nordstrom 全系品牌店和折扣连锁店 Nordstrom Rack。 该公司还在加拿大和波多黎各展开经营。

  其他美国百货连锁的股份在 Nordstrom 试图私有化的消息传出后都有所上涨。

  在周四早盘时,Dillard’s Inc的股价上涨6.3%,梅西百货上涨3.3%,Kohls Corp上涨1.3%。 不过随后都有所下滑。

  家族与董事会纷纷成立专门小组

  在向美国证券交易委员会提交的文件中,Nordstrom的 经营者表示,为私有化举措而组建的小组尚未正式提出申请。

  小组成员包括主席 Emeritus Bruce Nordstrom,他的姐姐 Anne Gittinger,总裁 James Nordstrom 和联合总裁 Blake,Peter 和 Erik Nordstrom.。

  小组成员共拥有该公司 31.2%的股份,表示不会将其股权出售给第三方或寻求其他交易。Gordon Haskett 表示,鉴于 Nordstrom 家族拥有的股权,实现私有化的几率会更高。 他说,Nordstrom 家族的所有权似乎可以满足杠杆收购交易的要求。

  汤森路透数据显示,该集团公司中最大的股东是 Bruce Nordstrom,拥有 16.9%的流通股,其次是 Gittinger Nordstrom(拥有9.3%)。 Peter 和 Blake Nordstrom 拥有约1.7%的股份。

  Nordstrom家族成员在一份备案文件中表示:“由于零售环境发生变化,该集团正在评估,从长期来看 Nordstrom 成为一家私人控股公司是否会获利更多。”

  公司董事会组建的独立董事委员会表示,已与 Nordstrom 家族成员签订一份协议,在2019年1月31日之前,Nordstrom 家族不会采取某些行动。

  委员会聘请了Centerview Partners为财务顾问,Sidley Austin为法律顾问。

  Nordstrom家族聘请投资银行Moelis&Co(MC.N)担任财务顾问,Hogan Lovells担任法律顾问。

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